报告：上市银行净利润将继续保持稳步增长

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证券时报网络(STCN)9月1日，

证券时报记者孙伟

9月1日，在中国银行(601988，诊断协会)的指导下，由《中国银行业杂志》主办、上海银行业协会协办的首届中国上市银行发展论坛在上海召开，会上正式发布了《中国上市银行年报研究(2017)》报告。

与会专家学者认为，经过不断改革、发展和创新，中国已成为全球银行业资产规模最大、净利润最高的市场，品牌价值居世界首位。总体而言，中国银行业在全球银行业中名列前茅，上市银行核心绩效指标在全球同行中脱颖而出。随着中国供给侧结构改革的深化，经济增长的动能正在转化。在去产能、去杠杆、去库存等结构性调整的压力下，宏观经济运行仍面临诸多风险，上市银行持续健康发展面临新的机遇和挑战。

报告显示，2016年中国宏观经济总体趋于稳定。在利率市场化不断推进、营改增和金融监管收紧的影响逐步显现等因素的影响下，上市银行的年度业绩总体呈现出以下特征:规模依存度有所缓解，零售贷款增长迅速，营业收入增速放缓，收入结构进一步优化，净利润保持低增长，资产质量压力依然存在，科技投入不断增加。该报告还重点关注银行业面临的一些挑战。例如，在理财业务增速下降、银行间负债相对较高的情况下，业务模式面临转型和重塑；资本充足率和核心一级资本充足率自2013年以来首次下降，资本补充压力巨大。

同时，报告展望了2017年五类上市银行的发展趋势，即轻型化、综合化、智能化、规范化和国际化。根据该报告，银行之间的业务差异越来越明显。无论是营业收入的增长、净利润的趋势，还是金融技术的应用，银行之间都有共同的变化和差异。

从利润层面来看，报告指出，2016年，37家上市银行营业收入增长率为1.35%(去年同期为10.02%)，净利润增长率为3.65%(去年同期为2.85%)。2017年，上市银行经营收入仍面临一定的增长压力。在营业收入构成中，净利息收入的贡献随着利率市场化的深化而逐渐降低；非利息收入受银行减费和新规定的影响，其增长率下降，但比重上升。报告显示，在宏观经济复苏、资产规模稳步增长、不良贷款逐步稳定、营改不利因素减弱等因素的推动下，上市银行净利润将继续稳步增长。同时，得益于拨备持续回补等因素，净利润增速快于营业收入增速的趋势将进一步凸显。

从业务层面看，报告指出，截至2016年底，37家上市银行总资产达到154.34万亿元，同比增长13.9%。2017年，上市银行资产增速将保持平稳和缓慢。在金融回报起源的背景下，银行将逐步改变以规模促效益的发展模式。一方面，一些银行通过收缩资产负债表积极调整业务结构，零售贷款和存款比例进一步提高；另一方面，随着上市银行资产负债管理能力和交易能力的增强，上市银行的资产结构将加快，贷款和同业资产比重将降低，证券投资资产配置将继续增加。

从效率角度看，报告指出，2016年37家上市银行的平均成本收益比为30%，同比增长0.05%，为2010年以来的首次增长。2017年，上市银行的成本收益比将继续保持小幅增长。2017年，上市银行转型发展需要加大，空成本控制范围日益缩小，进一步加大了成本压力下降的压力。其中，大型商业银行和农村商业银行的成本控制压力相对较高；国有股份制商业银行的成本压力下降较大，但边际效用会逐渐减弱；随着资产规模的扩大，城市商业银行的成本收益比可能会更高。

从风险角度看，报告指出，2016年，37家上市银行的平均不良贷款率为1.49%，比上年高0.13个百分点。2017年，银行风险不太可能大规模集中暴露。随着宏观经济的稳定、市场化债转股的加快和不良资产证券化的实施，资产质量稳定的趋势更加明显。但是，一些风险点仍需关注，包括流动性紧张和地方债券互换可能会加大操作风险；中西部地区和一些传统产业压力大，化解不良压力大；小微、两高一盈、循环平稳的行业企业的违约风险将会出现；在mpa评估和银行间金融管理监管下，处置和消化不良资产的能力面临一定挑战。

同时，报告重点关注银行业热点和关键问题，重点通过上市银行年报挖掘整个银行业的发展特点、亮点和机遇挑战。

接下来，中国银行业将何去何从？四个子报告从信用风险、战略趋势、债务管理和业务运营等角度展望了中国银行业未来的发展趋势。例如，在信用风险方面，报告认为，未来一段时间内，银行信用风险总体可控，但仍有一些潜在风险、压力或隐患需要解决。从战略趋势来看，零售业务、小额信贷、金融技术和集约化轻量级发展已成为上市银行战略转型的新方向。在债务管理方面，从资产角度看，个人贷款增速将继续扩大，住房抵押贷款将收缩，债券投资将继续增加，非标准回报压力将上升；从负债的角度来看，负债来源于存款收益，但存款业务的压力将进一步加大，同业存单的规模和增速将会收缩。在业务运营方面，报告还预测了2017年上市银行部分重点业务的创新和发展趋势，认为信用卡业务将创造闭环生态和跨境合作，探索更多支付场景；投资银行将利用资本市场发展的机遇，拓展新的业务品种；资产管理业务进一步增强了收益来源的财富管理，增强了投资和研究能力；银行间业务的内涵和模式将向更广阔、更开放的方向发展。

(证券时报新闻中心)