学前教育行业集中度低 三四线城市有望成为幼教下一片蓝海

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学前教育产业集中度低

中国目前的幼儿园市场比较分散，前五大加盟商——直营幼儿园的总数还不到幼儿园总数的5%，行业集中度相对较低。近年来，出现了一些发展迅速的品牌，如虹影教育、北京袁波、金色摇篮、红、黄、蓝等。，但整个学前教育行业的集中度仍然很低，而拥有大量连锁店的幼儿园，如虹影教育，主要是通过加盟来完成的。最大的直营幼儿园只有100多个连锁园区，控制程度较高，市场集中度很低，缺乏大规模的直营学前教育连锁品牌。

根据前瞻产业研究所发布的《2017-2022中国早期教育产业发展前景预测及投资战略规划分析报告》，截至2017年6月底，行业内规模最大的红磡集团(加盟模式)下的幼儿园只有4000余所，占全国幼儿园总数(223700所)的1.79%，占民办幼儿园总数(146400所)的1.79%

前六名的学前教育团体:红磡(4000多个)、北京袁波幼儿园连锁店(近900个)、大风车(500多个)、金色摇篮(22个直营幼儿园，近500个附属公园)、红、黄、蓝(300多个)、迪达幼儿园(近300个)，它们合计的公园总数(6500个，

大量的私立幼儿园质量参差不齐。现有的民营经济幼儿园规模往往较小，缺乏政府补贴和相应的支持。与公办幼儿园相比，民办幼儿园在办学条件、管理水平和教师素质等方面都存在一些不足。许多幼儿园甚至没有学校资质。目前，中国已有1万多所违规幼儿园被取缔。即使是普通幼儿园也存在规模小、管理混乱、师资力量薄弱、课程体系不科学等问题。

图1:前六所幼儿园直营店和专卖店总数

资料来源:未来工业研究所

图表2:特许经营+直营幼儿园连锁品牌的集中度很低

资料来源:未来工业研究所

三四线城市有望成为下一个蓝色海洋

现阶段，由于经济的快速发展，我国一、二线城市的幼儿教育行业中，幼儿教育的概念已经广泛传播，模式也逐渐稳定。此外，在生育政策调整过程中，生育率高于平均水平的主要是河北、西藏、江西、贵州等以四线城市为主的省份，而经济相对发达的北京、上海、天津和广东的生育率低于两年平均水平，人口增长率较低。分析幼儿园的增长率也有类似的结果。贵州、西藏和广西的幼儿园增长率明显，而北京、上海和江苏的增长率低于平均水平。因此，四线城市的人口和幼儿园的增长总体上是明显的。

另一方面，教育部第二个幼儿教育三年行动计划推进会强调加强西部地区幼儿教育基础设施建设，以及该地区二孩政策的高响应性(据阿里大数据研究，三四线城市响应二孩政策的比例超过65%，其中84.01%来自高收入家庭)，为需求方提供了良好的基础。

图表3:第三，四层城市对二胎政策的反应最为积极

资料来源:未来工业研究所

随着三四线城市居民对二胎政策的积极响应，高出生率给幼儿教育行业带来了机遇。园区的快速发展表明三四线城市更加重视幼儿教育，加大了幼儿教育的普及力度；我们认为，一、二线城市学前教育资源相对充足，发展潜力主要来自教育升级；相比较而言，三线、四线学前教育正处于发展期，增长速度快于平均水平。新增人口将继续打开三四线城市的缺口，发展潜力巨大，有望成为下一个学前教育的蓝海和行业竞争的焦点。业内大多数领先品牌都提前布局了。

红堪教育成立了新的子品牌yojo幼儿园，并借助区域品牌代理系统，规划了县级城市和农村学前教育市场；金宝贝、我的健身房和天才宝贝等外国幼儿园品牌也将区域业务重心转移到了中西部地区。幼儿教育产业将重复中小城市的发展道路，逐步改善产业碎片化、园区单一等突出问题。随着一、二线城市的示范，三、四线地区的幼儿教育将会更快发展。

图4:学前教育需求的地区分布

资料来源:未来工业研究所