乐信成功登陆纳斯达克 华兴资本担任联席主承销商

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新华社北京12月22日电12月21日，中国领先的金融技术公司乐心正式登陆纳斯达克证券交易所，成为首只股票代码为lx的电子商务股票。本次交易共发行1200万ADS，融资规模1.08亿美元(不含超额配股)。华兴资本在此次交易中担任联合主承销商，其他联合主承销商包括高盛、美国银行美林和德意志银行。

2017年12月14日，乐心正式启动了在美国首次公开募股的全球路演。公司创始人兼首席执行官肖表示，上市后，将加大对金融技术的投入，利用金融技术提升互联网消费金融。效率使金融更具包容性；坚持稳健经营原则，倡导绿色消费金融理念，严格执行消费者保护条款，促进消费升级，服务实体经济。

乐心总部设在深圳，以“信贷增长，实现优质生活”为愿景。目前，其业务包括三个子品牌，即优质消费分期付款平台、点对点借贷中的橙色财富管理平台和金融资产开放平台丁盛资产。舞台音乐商城是中国舞台电子商务行业的先锋，拥有最典型的互联网消费金融场景。截至2017年9月底，Staging Music Mall拥有720，000个单品(商品类别)，涵盖14个与年轻白领生活质量密切相关的消费品类别。招股说明书显示，2016年乐心总收入为43亿元，其中分期付款电子商务收入为27亿元，占60%以上。

自2014年B轮融资以来，华兴资本长期担任乐心独家财务顾问，帮助公司完成三轮融资，并引进JD.com等战略投资者。2016年，华兴资本新经济基金(华盛资本)参与了乐心D系列第一轮融资，并作为投资者进一步支持和陪伴公司的发展壮大。

华兴资本是乐心在美国首次公开发行(IPO)项目的联合主承销商，这再次证实了华兴作为中国快速增长的新经济行业领袖的可信赖的投资银行合作伙伴的地位。自2013年以来，华兴资本先后参与了京东、好又多、中通快递、四季教育、文悦等数十家中国新经济企业的海外上市。此次交易也反映了华兴为客户提供跨境资本市场服务的能力，以及华兴团队在执行和承销海外资本市场交易方面的强大实力。