汤森路透发布2017年度中国企业股权发行报告

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汤森路透12月20日发布了2017年中国企业股票发行报告。

报告显示(以下数据均收集自今年1月1日至12月18日)，中国企业的股权及股权相关业务(ecm)的流通量较去年同期增长9.6%，但收入较去年同期(1587亿美元)下降24.0%，合计1206亿美元。今年第四季度，中国企业ecm总收入达到323亿美元，比2017年第三季度下降4.3%，发行量下降23.9%。

中国境内企业在a股和离岸股票市场的首次公开发行总额达到454亿美元，同比下降3.8%，但增幅为52.7%，表明发行规模较小。2017年第四季度，ipo收入较2017年第三季度增长7.3%，达到117亿美元，但发行量下降了29.4%。

中国股票发行募集资金总额达到538亿美元，同比下降42.8%，为2013年以来的最低水平(468亿美元)。a股市场增发数量达到426亿美元，同比下降51.0%，主要原因是增发数量下降了43.9%。

中国的可转换债券或股票相关发行呈上升趋势，筹资214亿美元，比去年的收益增长22.7%，达到有史以来的最高年度收益。截至目前，中国最大的股权资本市场发行的是由中国光大银行(601818)发行的6年期a股可转换债券，金额为43亿美元。此次交易也是今年以来全球最大规模的可转换债券发行。

与工业相关的中国股票资本市场总额高达230亿美元，占市场份额的19.1%，比去年同期下降21.0%。去年同期，与金融业相关的企业内容管理发行位居第二，今年为208亿美元，占市场份额的17.2%。与材料相关的企业内容管理总量跃升至第三位，市场份额为15.2%，收入同比增长67.9%，发行量同比增长37.8%。

a股市场Ipo筹资315亿美元，较2016年同期增长27.3%，创下自2011年a股ipo筹资415亿美元以来的最高年值。由于中国在2017年加快了ipo审批程序，a股IPO数量同比增长59.2%，创下IPO发行的新高。今年第四季度，a股首次公开发行募集资金68亿美元，较上月下降12.0%，首次公开发行数量较上月下降36.8%。

与此同时，中国企业在海外首次公开募股筹资138亿美元，同比下降38.3%。然而，与去年同期相比，中国企业海外上市数量增加了23.2%。大多数中国公司选择在香港证券交易所进行首次公开发行或首次公开发行，占市场份额的73.6%，总筹资102亿美元，比去年同期下降49.4%。中国企业在纽约证交所筹资28亿美元，同比增长92.7%。

中国占全球ipo基金的24.8%，是今年迄今最活跃的发行国。美国位居第二，首次公开发行(ipo)筹资313亿美元，占全球ipo筹资的17.1%，比去年同期增长118.3%。

目前，上海证券交易所在全球ipo发行人中排名第二，共募集资金187亿美元，比香港证券交易所(募集资金132亿美元)高出11.3%。由于snap在2017年3月的首次公开募股，筹集了39亿美元，纽约证券交易所继续以15.9%的市场份额和290亿美元的总市值位居世界第一。

中信证券在中国企业内容管理的承销商中排名第一，相关收入为96亿美元，市场份额为8.0%。国泰君安(601211)和中国国际金融公司紧随其后，分别位居第二和第三，市场份额分别为5.9%和5.4%。