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体育用品行业在发达国家起步较早。20世纪70年代,发达国家的体育用品行业处于成熟阶段。在此期间,这些国家的体育用品企业发展迅速,如美国的耐克、德国的阿迪达斯和彪马、英国的锐步等。

就国内市场而言,自2000年以来,随着耐克、阿迪达斯、李宁、安踏等品牌在国内体育市场的扩张,中国体育用品行业也进入了快速发展时期。2010年,行业增长率开始再次下降,行业增长率从2007年的31%下降到10%左右,主要品牌新店数量也大幅下降。

根据国家统计局的数据,2016年,中国体育用品行业实现销售收入1472.1亿元,同比增长11.65%。

图表1:2011-2016年中国体育用品行业销售收入及增长率趋势图(单位:亿元,%)

资料来源:国家统计局未来产业研究所

体育用品行业进出口:外向型

从目前中国体育用品行业的进出口情况来看,目前中国体育用品的出口规模远大于进口规模。2016年,出口额为161.65亿美元,进口额仅为8.58亿美元;2017年上半年,中国体育用品进出口规模分别为4.22亿美元和86.58亿美元。

图2:2011-2017年中国体育用品行业进出口规模(单位:亿美元)

资料来源:中国海关总署未来产业研究所

从国内外出口比例来看,中国体育用品行业的产品主要是出口,但近年来,市场逐渐转向中国。2016年,体育用品行业产品的国内外销售比例分别为25.23%和74.77%,国内销售比例连续五年保持增长。

图表3:2010-2016年中国体育用品行业的国内外出口比例(单位:%)

注:出口值按当年年平均汇率折算;行业国内销售比率= [(行业销售收入-出口值)/行业销售收入]*100%,行业出口比率=[出口值/行业销售收入]*100%。

资料来源:中国海关总署未来产业研究所

体育用品行业进出口产品结构

体育用品行业的进口产品可分为运动服装、运动鞋、球类运动、训练和健身器材等相关产品。

2016年,运动服装出口18.82亿美元,占体育用品出口总额的11.64%;运动鞋出口额为23.47亿美元,占14.52%;体育器材(包括训练健身器材和球类运动)出口38.03亿美元,占23.53%;其他相关体育产品出口额占50.31%。

图表4:2015-2016年中国体育用品行业出口产品类型及结构比较(单位:%)

资料来源:中国海关总署未来产业研究所

2016年,运动服装进口2509.1万美元,占体育用品进口总额的2.92%;运动鞋进口额14339.07万美元,占16.72%;体育器材(包括训练健身器材和球类运动)进口额21271.29万美元,占24.80%;其他相关体育产品进口比例为55.56%。

图表5:2015-2016年中国体育用品行业进口产品结构比较(单位:%)

资料来源:中国海关总署未来产业研究所

随着中国体育用品企业拓展海外市场,预计未来中国体育用品出口将保持稳定增长,预计到2020年出口额将达到250亿美元;根据往年中国体育用品进口的变化趋势,未来中国体育用品行业的进口量将缓慢增长甚至下降,预计到2020年,中国体育用品进口量将达到100万美元左右。

标题:2017年体育用品行业发展现状及进出口分析(多图)

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